Conseillers en patrimoine, courtiers, agences bancaires, mutuelles, experts-comptables : facilitez les rendez-vous clients et faites gagner du temps à vos conseillers.
Vos clients et prospects réservent un rendez-vous avec leur conseiller directement en ligne.
Intégrez la prise de rendez-vous à votre site ou à votre espace client grâce à un simple lien.
Chaque conseiller gère ses disponibilités, l’accueil et l’équipe voient l’ensemble des plannings.
Plusieurs agences ou bureaux ? Chaque lieu a ses conseillers, ses horaires et ses rendez-vous.
Collectez les pièces justificatives dès la réservation pour préparer le rendez-vous.
Validez chaque demande avant de l’accepter : le conseiller garde la maîtrise de son agenda.
Des rappels automatiques par SMS ou e-mail pour que vos clients n’oublient pas leur rendez-vous.
Les rendez-vous se retrouvent automatiquement dans l’agenda Outlook de vos conseillers.
L’historique complet des rendez-vous de chaque client pour un suivi personnalisé.
Suivez le taux de remplissage des agendas et les rendez-vous pris en ligne pour piloter l’activité.
Ce n’est qu’une sélection : My Simply Agenda réunit plus de 20 fonctionnalités pour organiser vos rendez-vous.
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